Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Положение семьи оставляет желать лучшего, денег катастрофически не хватает. Осознавая, что терять уже нечего, мужчина принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уолтера, Джесси Пинкман, исключённый из школы не без участия самого Уайта, становится его партнёром. У Пинкмана уже был опыт в этом деле, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Теперь им предстоит начать всё с нуля.
